ЮКОС: по материалам годового отчета
"Эффективное управление и внедрение современных технологий позволили нам максимально использовать повышение мировых цен на нефть и значительно улучшить финансовые результаты, - заявил Михаил Ходорковский. - Наша цель - превратить "ЮКОС" в лучшую нефтяную компанию в России по производственным и финансовым результатам".
Цель, безусловно, заслуживает похвал, но претендентов на этот трон много. Во второй половине 2000 года Компания интенсивно наращивает практически все производственные показатели. Догонять дело трудное, но куда деваться, если к этому обязывают, мягко выражаясь, не слишком эффективные результаты деятельности в 1999 году. Так, прирост добычи за год составил лишь 0,22%, а у приобретенной ВНК наблюдалось снижение добычи. Фонд неработающих скважин (без учета ВНК) у "ЮКОСа" был самым большим в отрасли - 5 113 единиц, а с учетом бездействующего фонда скважин ВНК (плюс 1 527 единиц) он равен фонду добывающих скважин "Роснефти" или превышает эксплуатационный фонд "Славнефти" и "ОНАКО" вместе взятых. Ввод новых скважин (по данным Минэнерго) упал по сравнению с 1998 годом с 201 до 122 единиц. Объем капитальных вложений составил, по тем же данным, 11% соответствующего показателя "Сургутнефтегаза" и 24% "ЛУКОЙЛа".
Опять отличилась нефтепереработка, которая в 1999 году составила 98,62% к предыдущему году. Из 3-х заводов компании первичная переработка была выше показателя 1998 года только у Самарского НПЗ (104,04%), Сызранский и Новокубышевский НПЗ немного отстали (91,9% и 99,6% соответственно).
Чистая прибыль Компании за 1999 год по российским и международным стандартам различается в 4,6 раза. По российской отчетности на тонну добытой нефти "ЮКОС" заплатил налогов в 10 раз меньше "Сургутнефтегаза" и в 5 раз меньше "ЛУКОЙЛа".
Огромные заимствования Компании на цели приобретения ВНК выразились в том, что значительные пакеты акций были заложены под кредиты. Сегодня в Компании значительна доля иностранных акционеров, директор самого важного сегмента - финансового - иностранец. А акционерам товар принято показывать лицом
.
Ресурсы и разведка
В 1999 году компания Miller & Lents провела оценку запасов нефти и газа Компании. Общие доказанные запасы нефти по состоянию на 1 января 1999 года составили 11 277,1 млн баррелей, газа - 4 320,8 млрд куб. футов, доказанные разбуренные и разрабатываемые запасы нефти - 3 372,4 млн баррелей, газа - 432,6 млрд куб. футов.
Прирост запасов нефти промышленных категорий, по результатам геологоразведочных работ, в 1999 году составил 31,3 млн тонн, что превысило ожидаемое увеличение запасов на 90%. По результатам сейсморазведочных работ увеличен объем прогнозных ресурсов (категории СЗ) более чем на 50 млн тонн. Открыто 2 месторождения нефти в ОАО "Самаранефтегаз" и 4 новых залежи нефти на имеющихся месторождениях (по 2 залежи в ОАО "Юганскнефтегаз" и ОАО "Самаранефтегаз"). Несмотря на уменьшение объемов геологоразведочных работ по сравнению с предыдущим годом, значительный прирост запасов достигнут за счет концентрации геологоразведочных работ на приоритетных направлениях, способных дать наибольший эффект. Эффективность геологоразведочных работ составила 400 тонн на метр проходки.
Всего в 1999 году в компании выполнено геологоразведочных работ на сумму 732,8 млн рублей.
Компания уделяла большое внимание развитию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важную роль в которых занимало построение геологических моделей месторождений, в том числе и Приобского месторождения. В 1999 году было израсходовано 50 млн рублей на техническое перевооружение научных подразделений компании.
Добыча в 1999 году
В 1999 году в целом по Компании было добыто 44,5 млн тонн нефти, с перевыполнением запланированных объемов на 6,4%. За отчетный период в целом по Компании удалось нарастить среднесуточную добычу нефти на 4,2 тыс. тонн в сутки (3,5%) со 120,5 тыс. тонн в сутки на начало года до 124,7 тыс. тонн в сутки к концу года. Рост добычи нефти был получен за счет оптимизации процесса добычи и за счет ряда геолого-технических мероприятий. Последние включали в себя вывод скважин из бездействия, внедрение методов увеличения нефтеотдачи, ввод новых скважин и перевод скважин на механизированную добычу.
Планом 2000 года предусмотрен рост добычи нефти на 2 млн тонн до уровня 46,5 млн тонн. Как цель поставлена задача достичь уровня 50 млн тонн. Добыча газа в 1999 год в целом по Компании составила 1 511,6 млн м3. По сравнению с 1998 годом добыча газа возросла на 1,1%.
Положительным фактом за 1999 год в нефтедобыче Компании стало увеличение межремонтного периода работы скважин по отношению к уровню прошлого года. Увеличение данного показателя в целом по Компании означает повышение эффективности использования скважинного оборудования и экономию затрат на ремонт скважин.
По состоянию на 1 января 2000 года эксплуатационный фонд скважин в целом по Компании составляет 18 899 скважин, что на 39 скважин (0,2%) превышает уровень предыдущего года. За отчетный период улучшилась структура эксплуатационного фонда скважин: увеличился фонд скважин, дающих продукцию, на 420 скважин (3,6%); снизился неработающий фонд на 381 скважину (5,5%).
Снижение неработающего фонда скважин достигнуто, в основном, за счет ОАО "Юганскнефтегаз", где из бездействия выведено 335 скважин. Неработающий фонд в целом по Компании составляет 6 601 скважину или 34,9% от эксплуатационного фонда. За 1999 год в целом по Компании выполнено 15,8 тыс. текущих и 1,7 тыс. капитальных ремонтов скважин.
Переработка и сбыт
За 1999 год заводами Компании было переработано в общей сложности 25,7 млн тонн нефти, в том числе на Самарской группе заводов - 20 млн тонн (98,7%), на Ачинском НПЗ - 5,7 млн тонн (113,8%). Давальческого сырья на заводах компании переработано 2,7 млн тонн или около 10,6%. На заводах Самарской группы переработано 0,25 млн тонн газового конденсата. В 1999 году Новокуйбышевским заводом масел и присадок было выработано 190,8 тыс. тонн товарных масел или 100,2% к плану производства. При этом их суммарная выработка, по сравнению с 1998 годом, увеличилась на 64,6 тыс. тонн.
По итогам 1999 года НК "ЮКОС" заняла лидирующую позицию в нефтепереработке России.
В 1999 году для оптимизации загрузки заводов Компанией были привлечены ресурсы сторонних давальцев, что позволило обеспечить объем переработки нефти на уровне близком к 1998 году и снизить удельные расходы Компании на переработку 1 тонны нефти на 7-10 рублей за тонну.
В 1999 году на нефтеперерабатывающих заводах Компании выполнены следующие основные технические мероприятия и научно-исследовательские работы. На Новокуйбышевском НПЗ проведена реконструкция вакуумной колонны К-5 (с заменой внутренних устройств) установки АВТ-7; проведена реконструкция с монтажом нового узла ввода сырья в реактор и схемы подачи пара под купол реактора установки 43-102/2; проведена реконструкция буферной базы и причальных устройств; завершено строительство комплекса конденсатоочистки с блоком подготовки химочищенной воды для использования на энергоблоке завода. На Куйбышевском НПЗ выполнены работы по переводу установки 35-11/300 ?1 на процесс изоселектоформинга.
На Сызранском НПЗ проведена предконтрактная подготовка модернизации установки 24/8С под процесс легкого гидрокрекинга; внедрена насадка "Петон" в колонне стабилизации К-4 установки АВТ-З; введен узел ввода присадки во флотский мазут. А на Ачинском заводе введена эстакада ?4 по автоматическому наливу в автоцистерны светлых нефтепродуктов.
Основные инвестиционные проекты в нефтепереработке | Наименование проекта | Срок реализации | Инвестиции, млн долл. | Модернизация установки Л-24/8С СНПЗ на гидрокрекинг | 2000 | 4,8 | Мягкий гидрокрекинг на АНПЗ | 2000-2001 | 3,9 | Мягкий гидрокрекинг на КНПЗ | 2000-2001 | 10,9 | Восстановление кооперации между КНПЗ и НкНПЗ | 1999-2001 | 8,9 | Завершение комплекса ЭЛОУ-АВТ-6 на СНПЗ | 2000-2001 | 5,6 | Реконструкция 24/6 на СНПЗ | 2000 | 0,6 | Завершение работ по энергоблоку на НкНПЗ | 1999-2000 | 3,5 | Совершенствование системы коммерческого учета на НПЗ | 2000-2003 | 8,5 |
| Экспорт нефти и нефтепродуктов
В 1999 году поставки нефти в дальнее зарубежье осуществлялись на нефтеперерабатывающие заводы крупнейших нефтяных компаний в Западной Европе, в т.ч. для компаний "Эльф", "Тоталь", "Бритиш Петролеум", "Эксон", "Несте", "Кувейтской Нефтяной Корпорации", "ЭРГ Петроли", "МОЛ", "Польский концерн Нафтовый" и др.
Морские поставки осуществлялись через балтийские порты Вентспилс и Бутинге и черноморские порты Одесса, Туапсе, Новороссийск. Трубопроводные поставки нефти осуществлялись в Венгрию, Хорватию, Польшу, Германию и Литву. В 1999 году сократился объем поставок через Одессу из-за высокой стоимости транзита по Украине и через Вентспилс и Туапсе (по решениям Минтопэнерго РФ).
Увеличился объем поставок нефти через порт Новороссийск, а также были осуществлены поставки нефти через новый терминал Бутинге в Литве. В отчетном году увеличился объем поставок нефти трубопроводным транспортом: с 5,0 млн тонн в 1998 году до 7,7 млн тонн.
В декабре 1999 года была осуществлена пробная отгрузка 3 тыс. тонн нефти для отправки железнодорожным транспортом в Китай.
Если в 1998 году экспорт нефтепродуктов составлял 37% от общего объема продаж, то в 1999 году лишь 30% из-за введения Минтопэнерго "балансовых заданий" по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, которые фактически запрещали экспорт автобензина и мазута.
"ЮКОС" активно расширяет сеть региональных торговых представительств в регионах нефтяных компаний-конкурентов. В 1999 году в России действовали 31 региональное представительство НК "ЮКОС" и 12 ОАО НПО Компании. По итогам 1999 года "ЮКОС" занял лидирующие позиции на российском рынке нефтепродуктов. Доли Компании в российских поставках возросли на рынках всех основных нефтепродуктов, за исключением авиакеросинов. Между тем, потребление основных нефтепродуктов на российском рынке по сравнению с 1998 годом сократилось на 7%, прежде всего за счет снижения потребления мазута. По сравнению с 1998 годом объем поставок "федеральным" клиентам увеличился более чем в 2 раза.
Структура акционерного капитала НК "ЮКОС" на 31.12.1999г.
Корпоративная структура, отношения с акционерами
В 1999 году были продолжены консолидация дочерних компаний, развитие корпоративной структуры и корпоративного управления. Значительные средства были инвестированы в увеличение доли ОАО "НК "ЮКОС"" в дочерних предприятиях.
В структуре акционерного капитала по состоянию на 31 декабря 1999 года номинальными держателями более 55% акций являются: Доверительный и Инвестиционный Банк, Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" и ОАО "Русские Инвесторы". Более 20% акций принадлежат иностранным банкам - Standard Bank of London и BCEN Eurobank. Сотрудникам "ЮКОСа" и дочерних предприятий принадлежит около 2,5% акций. Общее число акционеров ОАО "НК "ЮКОС"" за 1999 год выросло приблизительно в 10 раз и достигло 25 тысяч.
Главным достижением года в области структуры собственности является консолидация добывающих дочерних предприятий на балансе ОАО "НК "ЮКОС"". Важнейшим достижением 1999 года стало то, что компании удалось соблюсти баланс интересов миноритарных акционеров и интересов развития компании, найти взаимоприемлемые условия консолидации. В результате ОАО "НК "ЮКОС"" существенно увеличило свою долю в основных дочерних предприятиях. Доля "ЮКОСа" в голосующих акциях ОАО "Юганскнефтегаз" составляет 84,3%, ОАО "Самаранефтегаз" - 93,1%, ОАО "Томскнефть" - 36,4% (через "Восточную нефтяную компанию", в которой НК "ЮКОС" принадлежит контрольный пакет, "ЮКОС" контролирует еще свыше 50% голосующих акций ОАО "Томскнефть ВНК"). Это было достигнуто за счет приобретения пакетов акций у различных категорий акционеров. Крупные пакеты акций были приобретены непосредственно у миноритарных акционеров дочерних предприятий. Также акции "дочек" были куплены у акционеров "ЮКОСа", получивших эти акции в результате обмена на часть своих акций ОАО "НК "ЮКОС"".
В общей сложности в 1999 году балансовая стоимость вложений ОАО "НК "ЮКОС"" в добывающие предприятия Компании выросла на 4 млрд рублей. В целях развития рынка акций ОАО "НК "ЮКОС"" в 1999 году была проведена подготовительная работа по включению акций ОАО "НК "ЮКОС"" в котировальный лист ММВБ, а в 2000 году процедура листинга на ММВБ была проведена. В 2000 году начаты переговоры о возобновлении торговли акциями ОАО "НК "ЮКОС"" в Российской торговой системе (РТС). Также в планах на 2000 год выпуск Американских депозитарных расписок. В результате этих шагов существенно расширятся технические возможности проведения сделок с акциями "ЮКОСа".
Капитальные вложения
В целом Компанией за 1999 год освоено (без геологоразведочных работ за счет ставки на воспроизводство минерально-сырьевой базы) 3,2 млрд рублей капитальных вложений. За отчетный год наибольший объем освоенных капитальных вложений относится к ОАО "Юганскнефтегаз". (см. ВОХ1 "Распределение освоенных в 1999 году капитальных вложений") За 1999 год эксплуатационная проходка горных пород в целом по Компании составила 279,1 тыс. метров (51,9% к уровню предыдущего года). Сдано 142 скважины (43,8% к уровню 1998 года).
На 2000 год объем капитальных вложений в эксплуатационное бурение, на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, и в объекты обустройства нефтяных месторождений составит 12,6 млрд рублей, что значительно превышает объемы капитальных вложений в 1998 и 1999 годах. На 2000 год запланирован большой объем строительства наземной инфраструктуры на Приобском месторождении. Планируется также значительно увеличить объемы бурения, что потребует значительного увеличения капитальных вложений. В 2000 году объем эксплуатационного бурения предусматривается в размере 730,8 тыс. метров, что превышает показатели 1999 года более чем в 2 раза. Намечается осуществить строительство и ввести в эксплуатацию 272 новые нефтяные скважины, 257км напорных нефтепроводов, 42 км газопроводов, 178 км водоводов, 150 км нефтесборных сетей и ряд других мощностей.
Распределение освоенных в 1999 году капитальных вложений | | 1999 год | Распределение освоенных капитальных вложений по предприятиям | НК 'ЮКОС' | 21% | Томскнефть | 29% | Самаранефтегаз | 11% | Юганскнефтегаз | 39% | Распределение освоенных капитальных вложений по направлениям | Оборудование | 34% | Эксплуатационное бурение | 19% | Строительство | 47% |
|
Бухгалтерский баланс ОАО "НК "ЮКОС" на 31.12.1999 г. (тыс. руб.) | | 01.01.1999 | 31.12.1999 | Актив | I. Внеоборотные активы | Нематериальные активы | 65 404 | 70 657 | Основные средства | 207 666 | 2 908 321 | Незавершенное строительство | 719 984 | 1 178 822 | Доходные вложения в материальные ценности | - | - | Долгосрочные финансовые вложения | 2 800 972 | 31 508 878 | Прочие внеоборотные активы | - | - | Итого по разделу I | 3 794 026 | 35 666 678 | II. Оборотные активы | Запасы | 523 757 | 2 607 469 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 540 818 | 1 403 621 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 30 030193 | 21 367 609 | Краткосрочные финансовые вложения | 7 481 105 | 12 627 119 | Денежные средства | 2 076 724 | 8 972 019 | Прочие оборотные активы | 9 036 | 1 | Итого по разделу II | 40 661633 | 46 977 838 | III. Убытки | Непокрытые убытки прошлых лет | 2 285 305 | 2 284 410 | Непокрытый убыток отчетного года | | 477 882 | Итого по разделу III | 2 285 305 | 2 762 292 | Баланс | 46 740 964 | 85 406 808 | Пассив | IV. Капитал и резервы | Уставный капитал | 8 948 | 8 948 | Добавочный капитал | 1 068 617 | 1 151 231 | Резервный капитал | 895 | 895 | Фонды накопления | 4 662 | 302 826 | Фонды социальной сферы | 6 601 | 199 413 | Целевые финансирование и поступления | 127 276 | 116 756 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1 260 092 | | Нераспределенная прибыль отчетного года | | 6157375 | Итого по разделу IV | 2477091 | 7 937 444 | V. Долгосрочные пассивы | Заемные средства | 8 982 750 | 23 244 879 | Прочие долгосрочные пассивы | - | - | Итого по разделу V | 8 982 750 | 23 244 879 | VI. Краткосрочные пассивы | Заемные средства | 4 440 985 | 3 804 599 | Кредиторская задолженность | 30 840 138 | 50 419 886 | Расчеты по дивидендам | | | Доходы будущих периодов | | | Фонды потребления | | | Резервы предстоящих расходов и платежей | | | Прочие краткосрочные пассивы | | | Итого по разделу IV | 35 281 123 | 54 224 485 | Баланс | 46 740 964 | 85 406 808 |
|
Отчет о прибылях и убытках ОАО "НК "ЮКОС" (тыс. руб.) | | 1999 | 1998 | Выручка
(нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) | 52013734 | 24 274 406 | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 28 015 399 | 15 590 908 | Коммерческие расходы | 9 986 851 | 3 683 031 | Управленческие расходы | 558 967 | 1462 237 | Прибыль (убыток) от реализации | 13 452 517 | 3 538 230 | Проценты к получению | 95 612 | 4 328 336 | Проценты к уплате | - | - | Доходы от участия в других организациях | - | - | Прочие операционные доходы | 58 413 279 | 3 950 679 | Прочие операционные расходы | 62 841 627 | 13 431 199 | Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 9 119 781 | -1 613 954 | Прочие внереализационные доходы | 112 624 | 102 768 | Прочие внереализационные расходы | 855 380 | 410 417 | Прибыль (убыток) отчетного периода | 8 377 025 | -1 921 603 | Налог на прибыль | 2 111 739 | - | Отвлеченные средства | 107 911 | 363 702 | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 6 157 375 | - 2 285 305 |
|
Новые проекты
Большая работа проведена по переводу Приобского месторождения на режим СРП. После принятия Федерального Закона о включении этого месторождения в перечень объектов, разрабатываемых на условиях СРП, началась подготовка текста соглашения для подписания между Компанией и государством. ОАО "НК "ЮКОС"" и ведущая нефтегазовая компания Венгрии "МОЛ" подписали Соглашение о сотрудничестве по совместной разработке
Западно-Малобалыкского месторождения. Согласно подписанному соглашению, стороны образуют консорциум с равными долями участия. Компании планируют заключить Соглашение о разделе продукции с государством до конца 2000 года. Максимальные уровни добычи будут достигнуты уже на третий год совместной разработки месторождения. На первом этапе будет реализован пилотный проект разработки месторождения, предусматривающий бурение и ввод в эксплуатацию 16-ти скважин в течение 2000 года.
Между НК "ЮКОС", ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "ГАЗПРОМ" достигнута договоренность о создании совместного предприятия "Каспийская нефтяная компания", в рамках которого планируется освоение участка дна Северного Каспия в районе дельты Волги.
По результатам первичной уценки сейсмической съемки в районе Черного моря выделены Южно-Дообекий, Восточно-Черноморский и Адлерский перспективные объекты, ожидаемые извлекаемые запасы которых могут превышать 100-200 млн тонн для каждого. Принято решение о получении поисковой лицензии на северо-восточную российскую часть Черного моря с целью привлечения иностранного партнера.
В рамках стратегической программы диверсификации запасов за рубежом НК "ЮКОС" изучает возможности инвестирования в ряде нефтедобывающих стран Африки и Среднего Востока. Были инициированы переговоры с Ливийской Государственной Нефтяной Корпорацией по вопросам приобретения прав на проведение поисковых работ на открытых блоках, а также получения лицензий на добычу на неразрабатываемых месторождениях.
Начато геолого-экономическое изучение и оценка проектов в Ливии, а также ведутся интенсивные переговоры, целью которых является подписание СРП с Ливийским Государством. (см. ВОХ2. "Основные инвестиционные проекты в нефтепереработке")
Реализация инвестиционных проектов в нефтепереработке позволит увеличить выход высокооктановых бензинов и дизельного топлива за счет уменьшения выхода низкооктановых бензинов и мазута.
На 2000 год запланировано начало реорганизации сбытовой сети, которая позволит сократить издержки по транспортировке, хранению и сбыту продукции при сохранении и повышении надежности поставок в регионы. Основные инвестиции Компании в области сбыта нефтепродуктов в ближайшие 5 лет будут направлены на расширение и модернизацию сети розничной торговли. К 2005 году планируется достичь доли розничной торговли равной 15% от общего оборота Компании.
Приоритетным проектом в области экспорта нефти для "ЮКОСа" является проект экспорта в Китай. В декабре была осуществлена пробная отгрузка нефти железнодорожным транспортом, в 2000 году планируется довести объем поставок как минимум до 500 тыс. тонн. Важнейшим стратегическим проектом является проект строительства нефтепровода в Китай. Планируемая пропускная способность нефтепровода на первом этапе реализации проекта - около 20 млн тонн в год, а после окончательного выведения на проектную мощность - 30 млн тонн. Предполагаемый объем инвестиций - $1,7 млрд. В настоящее время разработаны 2 варианта "Китайского проекта": строительство нефтепроводов до Пекина или до Датцина.
|